القسم 02
نظرة على السوق
أُعد في: 31 أكتوبر 2026 · العملة: دولار لحجم السوق، ريال لأسعار التجزئة
الخلاصة. ثلاثة مصادر مستقلة تقدر سوق التغذية الرياضية السعودي في 2025 بـ 389 و545 و610 ملايين دولار. الفارق يعكس اختلاف التعريفات وتغطية القنوات. الثلاثة تشمل المشروبات الرياضية (نحو 41%)، لذا فإن سوق المكملات والأغذية غير المشروبات يتراوح بين 230 و362 مليون دولار، بمنتصف تخطيطي 323 مليون دولار. النمو 8–11.4% سنوياً، والإنفاق للفرد نحو 8.7 دولار سنوياً — سوق غير مشبع.
1. ثلاثة تقديرات
| المصدر | 2025 | التوقعات | النمو السنوي | النطاق |
|---|---|---|---|---|
| كين ريسيرش (أغسطس 2026) | 545 مليون دولار | 934 مليوناً بحلول 2032 | 8.0% | يشمل المشروبات والمكملات |
| غراند فيو ريسيرش (2025) | 388.7 مليون دولار | 716.6 مليوناً بحلول 2033 | 8.0% | يشمل المشروبات والوجبات والوزن |
| IMARC (نوفمبر 2025) | 610.4 ملايين دولار | 1,612.7 مليوناً بحلول 2034 | 11.4% | يشمل المشروبات والأغذية والمكملات |
لا تأخذ المتوسط. استخدم 545 مليوناً كمرساة تخطيطية، واحتفظ بالنطاق كحساسية.
الجزء غير المشروبات (تقدير)
| المصدر | الإجمالي 2025 | المشروبات 40.7% | غير المشروبات |
|---|---|---|---|
| غراند فيو | 388.7 | 158.2 | 230.5 |
| كين ريسيرش | 545.0 | 221.8 | 323.2 |
| IMARC | 610.4 | 248.4 | 362.0 |
| المنتصف التخطيطي | 545.0 | 221.8 | 323.2 |
هذا تقدير مشتق وليس رقماً منشوراً للمكملات فقط.
الشكل 1. ثلاثة تقديرات منشورة، 2020–2034. النقاط المنقطة استقراءات بمعدل النمو السنوي المركب.
الشكل 2. مطابقة إجمالي 2025 والجزء غير المشروبات المشتق.
لكل فرد
- عدد السكان 2025: 36.97 مليون (البنك الدولي).
- إجمالي التغذية الرياضية: 545 ÷ 36.97 = 14.7 دولاراً سنوياً.
- غير المشروبات: 323.2 ÷ 36.97 = 8.7 دولارات سنوياً.
2. محركات النمو
رؤية 2030 والرياضة
- 48.2% من السكان يمارسون نشاطاً رياضياً أسبوعياً (30 دقيقة على الأقل)؛ 54.8% من الذكور و38.3% من الإناث (الهيئة العامة للإحصاء، 2022).
- برامج جودة الحياة والاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وماراثون الرياض 2025 بأكثر من 40 ألف مشارك.
الديموغرافيا
- 73.3% في سن 15–64، و23.6% تحت 15 (البنك الدولي 2025).
- نحو 15.7 مليون مقيم غير سعودي (كين ريسيرش 2024) — وعي بالعلامات الدولية.
الصالات والبنية التحتية
- Leejam / Fitness Time: أكثر من 178 صالة، 400 ألف عضو، 13 علامة، و650 منشأة رياضية.
- أندية boutique وCrossFit وpadel وصالات نسائية تتوسع.
- قانون الرياضة دخل حيز التنفيذ في يونيو 2026، وخصخصة الأندية تتقدم.
التجارة الإلكترونية
- 10% من التجزئة حالياً، ومتوقع أكثر من 25% بحلول 2035 (McKinsey عبر ITA، مايو 2026).
- 34.5 مليون مستخدم للتجارة الإلكترونية بنهاية 2025.
- 85% من المدفوعات التجزئة إلكترونية في 2025.
الثقافة الرياضية
محتوى اللياقة من الأعلى تفاعلاً على TikTok وInstagram وSnapchat. هذا يخفض تكلفة الاستقطاب للعلامات ذات المحتوى العربي الموثوق، لكنه يضاعف مخاطر الادعاءات: منشور المؤثر إعلان.
3. القطاعات
| القطاع | الإشارة | سعر التجزئة (أمازون، 31 أكتوبر 2026) | ملاءمة NBP |
|---|---|---|---|
| مشروبات رياضية | 40.7% من 2025 | غير منطبق | لا يوجد RTD |
| بروتين واي | الأكبر غير المشروبات؛ ON 2 باوند 63.3 ألف تقييم | 5 باوند: 338–796 ريالاً | أساسي — ProWhey، ISO-Whey، Extreme ISO |
| ماس جينر | تذكرة عالية، منافسة أقل | 5–6 باوند: 145–629؛ 10–13: 334–419 | قوي — Extreme Mass |
| كرياتين | سلعة مدعومة بالأدلة | 69–169 لكل 300–500 غرام | قوي — كرياتين 400 |
| بري ورك أوت | سرعة دوران وهامش | 94–212 لكل 30 جرعة | مشروط — يحتاج تعديلاً |
| BCAA/أحماض أمينية | يتراجع عالمياً؛ كبسولات بجرعات منخفضة | 69–164 | ضعيف |
| حرق الدهون/الوزن | كبير لكنه حساس للادعاءات؛ Herbalife مهيمن | 127–199 | مخاطرة عالية — Lipofel |
| وجبات بديلة | Herbalife 130–135؛ Garden of Life 193–199 | 130–369 | متوسط — TrimFit |
| فيتامينات | خارج نطاق NBP | — | لا |
4. الموسمية
| الفترة | السلوك | الأثر |
|---|---|---|
| رمضان | تدريب ليلي؛ انخفاض الكافيين/البري ورك أوت؛ ارتفاع الوزن والوجبات البديلة | روج للبروتين والوجبات، لا للمنشطات |
| العيدان | هدايا وسفر وإغلاق صالات | حزم هدايا؛ إيقاف التجديد التلقائي |
| الصيف (يونيو–سبتمبر) | سفر وصالات مغلقة وحرارة عالية | تخزين مكيف؛ تجنب شحنات البحر في الذروة |
| موسم الرياض (أكتوبر–مارس) | فعاليات وتفعيلات وحركة سياحية | عينات ورعايات |
| بداية العام/المدرسة | تسجيل في الصالات | حزم 12 أسبوعاً |
| الحج | ازدحام وتفتيش غذائي | تجنب الإطلاق في أسبوع الحج |
5. شخصيات المستهلك
| الشخصية | من | أين يشتري | ماذا يدفع | منتج NBP |
|---|---|---|---|---|
| متدرّب القوة | ذكر 18–30، 3–5 حصص أسبوعياً | أمازون، متاجر الصالات، إنستغرام | واي 300–450؛ كرياتين 100–130؛ بري 100–160 | ProWhey، كرياتين، بري ورك أوت، ماس |
| الرياضي التنافسي | 18–35، مدرب/فريق | متاجر متخصصة، صيدليات | عازل 450–800 | Extreme ISO، كرياتين |
| المرأة المهتمة بالوزن | 25–40، حمية وصالة | إنستغرام، صيدليات، أمازون | وجبة بديلة 130–200؛ تنحيف 100–190 | TrimFit، L-Carnitine، Lipofel |
| العافية العامة | 35–55، مشي/صالة خفيفة | صيدليات، هايبر | بروتين 200–350 | ProWhey، TrimFit |
| المقيم/الباحث عن القيمة | 25–45، حساس للسعر | أمازون، متاجر خصم | واي 250–380؛ ماس 180–250 | ProWhey، ماس 10 |
6. إشارات الطلب
| الإشارة | الملاحظة | الثقة |
|---|---|---|
| عمق التقييمات | ON 2 باوند: 63.3 ألف؛ Dymatize 20 جرعة: 8.9 ألف؛ ON 5 باوند: 482 | عالية |
| "اشترى في الشهر" | ON 2 باوند: +500؛ ON 5 باوند: +300؛ Dymatize: +100 | عالية |
| حجم الصالات | Leejam: 178+ صالة و400 ألف عضو | عالية (بيانات الشركة) |
| النشاط الرياضي | 48.2% أسبوعياً (30 دقيقة+) | متوسطة-عالية |
| التجارة الإلكترونية | 10% → 25% بحلول 2035 | متوسطة-عالية |
| حضور NBP | لا يوجد في أمازون السعودية/الإمارات؛ لا تسجيل لدى الهيئة | عالية (غياب الدليل) |
| Google Trends | لم يُجمع — جوجل حجب الوصول الآلي | فجوة |
7. الخلاصة
- المرساة: 545 مليون دولار إجمالاً؛ 323 مليوناً غير المشروبات (تقدير مشتق).
- النمو: 8.0% (كين/غراند فيو) إلى 11.4% (IMARC)؛ استخدم 8% أساساً.
- لكل فرد: 8.7 دولارات سنوياً — قاعدة منخفضة تعني فرصة اختراق.
- أين تلعب: واي (حجم)، كرياتين (سلعة)، ماس جينر (تذكرة)، بري ورك أوت (هامش، مشروط). تجنب BCAA والتنحيف كأعمدة إطلاق.